1932-й. Смок и Стэк, близнецы, вернулись в свой городок у дельты Миссисипи. Их не было много лет. Они прошли окопы Великой войны, а позже — чикагские улицы, где связались с гангстерами. Теперь братья выкупили участок земли с постройками. Продавцом был местный белый расист. На этой земле они хотят открыть бар. Простой бар для работников с плантаций, где будет звучать музыка.
На открытие пригласили сына пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он играет блюз. Играет так пронзительно и искренне, что музыка выходит за стены бара. Она долетает до ночной дороги, где в тот момент проходит ирландец-вампир. Звуки гитары привлекают его внимание. Он останавливается и прислушивается.
Отзывы